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[推荐] 创建 Rational Focal Point 报告的分步指南

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发表于 2013-2-2 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM® Rational® Focal Point™ 包括一个可定制的内置报告生成器。通过使用报告模板及报告类型,可以生成 RTF 或 PDF 格式的报告。
/ q/ {1 ?" r% |+ S! q2 |报告模板该软件提供了模板。每个模板都可以在所有工作区中使用。
3 R& x/ L' j' S: P, g 报告类型通过决定要在模板中使用的工作区组件,报告类型可以连接报告和工作区。每个工作区都有一个报告类型列表。多个报告类型可以使用同一个报告模板,但可连接到不同的视图。为了创建一个报告类型,您需要一个报告模板。+ a/ A7 `0 m( p+ A2 O; t8 V
只有拥有 Global Administrator 访问权限或具有管理报告的全局权限才能生成并发布报告。. X5 h  j5 |( I9 ^
在 Rational Focal Point 中生成报告的步骤8 a1 v  l% l- s) x4 A' R
创建报告涉及六个相对简单的步骤:! ^' R. G3 f# o( v/ |  X/ N. s
  • 选择报告的工作区
  • 选择报告的类型
  • 关联一个视图
  • 指定访问方法和权限
  • 配置电子邮件通知
  • 生成报告8 u% w& c5 [$ r: s  i& h% t3 v
选择报告的工作区% d" r/ U$ y" e. A8 f6 [& e* s+ Z7 \4 M- T+ @
  • 使用 Global Administrator 访问权限登录 Rational Focal Point(图 1)。
    3 ?' Y- M) j% \
( ?9 N6 M& F( {+ ?% t! S$ I
图 1. Rational Focal Point 登录屏幕& J# T! Q+ Y) G  U

- j0 N* X% V. n0 `/ O4 Q- k3 b9 i您将看到您有权限访问的环境中的工作区列表(图 2)。
3 `; M2 F& O% Y' t3 o3 p# u$ j7 ~# I- y, x4 z4 k. n
图 2. 工作区列表$ `, w4 d' I5 o/ R/ y6 Z% G: ~0 [# z7 u

! k" P, E/ z- ?" t
  • 选择您想在其中生成报告的工作区(在本例中:Portfolio Management Demo)。
    $ s2 y% w, {$ F/ `

0 b; z5 H+ r+ p- _图 3. 选择工作区
* N+ R9 N* E; Z* b. z* {/ E1 `. S/ u4 I7 K

  `) V& G# z5 |4 v& l图 4. 工作区主页: \1 ^6 R/ N/ ]' a2 J3 H

. q1 |: ?4 A$ C; T选择报告的类型
* K# r9 Z! p% l" Y$ N; C) n. n0 M
  • 从左侧菜单(图 5)中选择 Reports > Generate report
    + K( [; U* ]4 L  `. ]) j, ^
注:
" L2 g. x. O- N该屏幕截图中的 Portfolio Health 是一个默认工作区样例。根据工作区配置,它将有所不同。* E& ~1 u) r5 f0 z4 y* U8 }

, |  w0 H5 E: _3 V" m* g图 5. Generate Report 选项
% k5 A7 z7 P5 e" W) _
3 F* M8 a1 S" r0 F
  • 在下一个屏幕中,单击 Add Report Type 按钮,以创建报告类型。4 e, p1 _) d( e! @" s. a
' p8 o* P! c! P
图 6. 添加报告类型+ S% c$ @7 @. g( T) ?; q

! l3 {! V; L" W/ H- q& K
  • 单击向下箭头,从下拉菜单中选择报告类型的目标。' y7 N% K5 N& X+ F8 l! n

4 ^" R5 N9 I4 k9 V; [- p. j图 7. 选择报告目标& [3 E+ m8 |8 ~  R% U" \2 R

' j1 k- D0 I; ]5 f* L4 y
  • 输入报告类型的详细信息(见 图 8):
    ! r5 X) R6 V6 F
    • 标题
    • 描述
    • 格式
    • 映射时的可用视图
      " b6 H: r2 R" T  _! P9 }- Y4 g
3 T/ g" r$ `4 l* U7 i7 a
图 8. 输入报告类型的详细信息  V) Z" ~" V7 A) X' Z

/ y: Y( D4 V% ]关联一个视图
( Z! i; X! l% z: {  q' `7 z! a接下来,在生成报告之前,您需要关联一个视图,因为,如 图 9 所示,尚未有视图与报告关联。
. U) @! S! O* e4 _1 H: D+ H! K6 g  z" ?, Q/ U. C4 l
图 9. 关联视图与报告
  t1 i. K, R! R. s
5 f+ D9 e4 D/ k! Y( a
  • 选择作为报告生成基础的视图(图 10),然后单击 Next 继续。
    " L1 |/ y) V( c) M7 t; P$ V5 E

* B2 p4 r& `3 I+ c; @! k图 10. 选择要关联到报告的视图
" F$ S  F+ s. {. g& p( P1 o, S  }9 o# k  W
下一个屏幕(图 11)的 Report 部分显示了已关联的视图名称,Homepage - Portfolio
9 V- w! P% A5 A+ {, \8 I( p4 v" A2 s
图 11. 报告类型显示已关联的视图
9 l# p# h2 ~$ `. Q* c: V+ v) ]
3 I7 ^. I; d  E0 {指定访问方法和权限
/ H. Q& Q' ?& }: h2 v! M下一步是从以下这些选项中关联一种访问报告的方法(见 图 12):5 T' t- B9 v1 K5 ]# a# |+ W
  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图
  • 所有的成员
    % `* I: j& t8 W4 k
  • 在本例中,您将选择指定成员集作为有访问权限的用户。
    8 t- y2 ~) \0 o% x, `
! ^7 m" v! G& ]/ z* D  u7 K/ U
图 12. 选择报告访问的方法6 ]- E0 V& M$ v( N5 I5 J1 u1 h
9 c, L3 b& y$ y( d
  • 现在,选择在 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 成员列表旁边的复选框,从而指定具有报告访问权限的用户(图 13)。
    0 o7 x3 ]# U. K9 ~
9 R6 d3 a9 G- e3 G$ A# V/ q
图 13. 选择可以访问该报告的用户
- p  B: y3 L: t/ g) Z/ ^) ~3 c: V! B6 _
配置电子邮件通知
# Y# Z3 D7 O" l* ?0 {选择用户之后,为报告配置电子邮件设置。
0 V/ n8 b1 q4 s8 q; Q2 z
  • 首先,单击黄色的编辑铅笔,可以指定由谁发送电子邮件。/ }3 @, W7 }! r

1 K6 N1 z+ V0 c2 r( j( k0 ]' D# k图 14. 选择将会发送电子邮件的成员
9 y0 A( O' M, j7 _5 F& G6 e+ [2 L$ i9 R
  • 接下来,在 Edit Email Settings for Report Type 窗格中,单击 LookUp 启动一个弹出窗口,您可以在该窗口中关联电子邮件发件人的姓名。
    + v9 l" n/ e# X9 U# G1 O
    • 输入姓名并按下 Enter 以获得所输入姓名的结果。
    • 单击姓名,将其关联到视图。
      2 \, a& R* T' m- M5 W

& C# o) {# X  s/ C% h  _! D( _- c* K图 15. 查找成员,以关联一个电子邮件发件人, a1 e: T3 _/ h# @4 y

. J- _8 W# i3 x* @4 G1 ^. CSender 字段现在已与 Report Type 视图的 Email Settings 中的指定成员关联(图 16)。该视图也包括:
2 {  S8 q5 g3 w9 K% K. |
  • 模板
  • 标题
  • 描述
  • Email 日期 (用下拉菜单进行选择)
  • Email 时间9 N* H1 V4 X( f* q( g

& ?. w6 ^1 x4 m/ E- p图 16. 已关联发件人
1 u) q0 e8 Z4 u9 x$ H" f
# l/ `" P7 T; ?( s2 P4 d4 m4 b接下来,您需要选择以下方法之一来发送电子邮件给不同的用户(图 17):
+ R& _: e+ w9 ^* p4 j6 M
  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图, n' y4 S: v2 Y! m8 O( L
  • 在这里,将选择 特定的成员 作为接收电子邮件通知的用户。
  • 然后单击 Next' V$ W+ v% {( g) {) y5 Z8 f
& R  H) c$ K$ a2 V: p7 q$ m% Q3 e0 ^
图 17. 选择一个电子邮件收件人的选项5 ~- X. B. k! I6 M; q0 ~; {' W
, Y8 h+ `4 S% r! r' U
  • 在下一个屏幕的 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 列表中(图 18)选择电子邮件收件人,像您选择电子邮件发件人时的操作一样。
  • 单击 Finish
    9 I+ Q. Y0 U- ^2 j  E' R6 E

: M' n' [1 m& M4 k3 Q! m! j; s图 18. 选择电子邮件收件人7 B! c! G0 k6 R2 j! Z

8 Y: |/ V4 |  L8 i2 J( Y生成报告2 t- ~5 \- |+ r: j' K7 U% H
  • 在电子邮件设置完成后,单击报告名称,以指定标题和单元格设置。7 G( n3 e2 i: Z3 z# G3 v* I
2 `# @- ^) }* o
图 19. 显示报告属性的 Report Types 屏幕
% _, h5 W- `# s6 q* ~& O* L7 h( `
  • 在下一个窗口中(图 20),在 HeaderTable Cell 字段中填写您希望在报告上显示的内容。
  • 为报告选择适当的页面大小和方向。在默认情况下,页面大小将会是 A4,而方向是纵向。
  • 填入这些信息后,单击 Generate Report 按钮. s4 J. L) a0 L( i* n& k! n$ E

" ^0 n7 b: N! f' ^7 _  o" \图 20. 指定 Header 属性和 Generate Report8 Q4 J* ?* A- Y9 N  h0 y6 H2 O/ b

5 T" X6 I+ s$ E6 K% ^$ l下一个屏幕(图 21)显示已成功生成报告的消息。% m3 \$ v1 W9 l2 R* ?+ w
  • 单击此处的链接以查看报告。! Z* m* F% t3 m( m

1 M6 {. z, G1 ]4 Q. J9 ?图 21. 成功生成的报告( W: `7 a1 G( T3 ?6 @) P- L

* }; d& k  w( m$ f9 y图 22、23 和 24 显示来自同一个样例报告的几个页面。
" n$ O4 r9 m( p4 _# Z" r. N
* I, c9 F: `9 P0 U图 22. 报告显示
+ V& z& U; X6 G) ?( s
. N9 U% z8 W- q. G% \& r$ T
9 R% k7 x& }, t' \" u图 23. 报告显示,续7 k: [$ `' ^, l0 f/ @
2 s( ^+ B1 s+ T" Z4 t
; |3 ?9 T9 E7 b. {) W4 O& p* {
图 24. 报告显示,续4 e' s; y1 e- s8 V  O8 E

! L$ g! B/ T5 e4 Z- x$ |3 |  
: E7 X& E  S' a3 P: X+ V4 ^1 q. _" P0 Q0 N5 R4 p8 h7 u

* z* M% ?' z" P3 s) I' X# G

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 楼主| 发表于 2013-2-2 13:47:35 | 显示全部楼层
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