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[推荐] 创建 Rational Focal Point 报告的分步指南

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发表于 2013-2-2 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM® Rational® Focal Point™ 包括一个可定制的内置报告生成器。通过使用报告模板及报告类型,可以生成 RTF 或 PDF 格式的报告。+ P* W7 C+ L1 m# g$ A" D
报告模板该软件提供了模板。每个模板都可以在所有工作区中使用。
, o4 ^8 W( n7 V( I1 ?9 N$ j 报告类型通过决定要在模板中使用的工作区组件,报告类型可以连接报告和工作区。每个工作区都有一个报告类型列表。多个报告类型可以使用同一个报告模板,但可连接到不同的视图。为了创建一个报告类型,您需要一个报告模板。
9 `+ I( Q8 h: Z+ S+ p5 S 只有拥有 Global Administrator 访问权限或具有管理报告的全局权限才能生成并发布报告。. t8 ?6 M. X' d% w) P+ T" k
在 Rational Focal Point 中生成报告的步骤% r7 L5 e. d, @6 v
创建报告涉及六个相对简单的步骤:  p: x# G- M1 k6 F2 W# G
  • 选择报告的工作区
  • 选择报告的类型
  • 关联一个视图
  • 指定访问方法和权限
  • 配置电子邮件通知
  • 生成报告* M6 e- z6 k! \- P
选择报告的工作区# D5 q- r$ ^4 y' U6 J7 t
  • 使用 Global Administrator 访问权限登录 Rational Focal Point(图 1)。. R% \/ I8 Q# G- u

. M& U% D' K2 g2 u. `图 1. Rational Focal Point 登录屏幕
# a0 p  T$ Z1 d; r! k4 e$ u
# \, `7 y* O$ S1 j7 a  y8 t您将看到您有权限访问的环境中的工作区列表(图 2)。
& f4 O$ d! r1 }& k% j$ H! h( q( T/ j7 s
图 2. 工作区列表$ O' a9 Z, D# P: w% K% {7 v

7 q: a1 J2 d$ J! _9 \+ C- Y
  • 选择您想在其中生成报告的工作区(在本例中:Portfolio Management Demo)。0 t- h  B. }6 o

' p; \( k/ j' j5 v3 [5 ]图 3. 选择工作区
. Q2 G' t: n! V
9 _0 `, j% _0 t6 ^$ t2 y% @
+ k1 j" Z( r2 Y, O1 y  A) J图 4. 工作区主页
$ P3 w- V- Y. y0 C4 @0 ^9 o2 V
, t6 m% b) M$ W# ^3 i* y6 |选择报告的类型
6 O2 T2 L6 x5 W. m
  • 从左侧菜单(图 5)中选择 Reports > Generate report. G7 ^2 a3 ~2 p) [  Q6 F
注: 3 @1 ^4 ]5 q! j) k
该屏幕截图中的 Portfolio Health 是一个默认工作区样例。根据工作区配置,它将有所不同。' W7 y  N) ^( ~! B' O

; D. @- t! w( U) o+ Q图 5. Generate Report 选项7 r3 N/ Y) |$ Z3 `+ k9 z& }

9 ?1 \, o' D5 U) ~  K1 S
  • 在下一个屏幕中,单击 Add Report Type 按钮,以创建报告类型。  ^( a: U! r# G: e- M

( u' N& O+ r8 x, U& d图 6. 添加报告类型! d. d; m8 @+ n3 @: Z* w# [

" u: t9 K4 S/ H, ~
  • 单击向下箭头,从下拉菜单中选择报告类型的目标。/ A- x. z0 q5 {3 q* d
' C4 s9 w  l& V3 a
图 7. 选择报告目标
) X2 R6 E" c+ f: O& G: q$ T( {, I% g" v7 G) ~! n- X
  • 输入报告类型的详细信息(见 图 8):, }9 m1 k7 ^4 c; j7 |0 y
    • 标题
    • 描述
    • 格式
    • 映射时的可用视图' O0 ^0 Y3 J- {% s% |% w
/ b/ h1 _5 \1 m% j
图 8. 输入报告类型的详细信息
' c! `3 @! A9 S  ?4 d" {* S) L2 T: j- S7 [% C3 v
关联一个视图" T; w3 I1 {7 i" o
接下来,在生成报告之前,您需要关联一个视图,因为,如 图 9 所示,尚未有视图与报告关联。
* R0 u4 _  F4 p2 E* |& P/ U4 L6 F3 b% W; n  W
图 9. 关联视图与报告6 c( l5 ]9 P, C. y8 ?3 |5 x
  H+ S- S, f' a- j% N1 P
  • 选择作为报告生成基础的视图(图 10),然后单击 Next 继续。
    + f0 A7 h8 f9 k# S5 _6 Z1 k! |
' B: I& B% A2 i% l+ C8 S1 Z' {
图 10. 选择要关联到报告的视图
. a$ A, x% g1 I: f- m" M1 G0 Z, P; a7 N: S7 ?
下一个屏幕(图 11)的 Report 部分显示了已关联的视图名称,Homepage - Portfolio* G+ u1 ]) @+ r7 F
9 c5 |1 I5 v5 |
图 11. 报告类型显示已关联的视图
$ ~3 A& R; |# t+ ~. b3 v! b9 X& `% C9 G
指定访问方法和权限
9 L$ g1 t$ |+ _下一步是从以下这些选项中关联一种访问报告的方法(见 图 12):
2 R7 ~2 t9 [% M, ]8 p3 S
  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图
  • 所有的成员
    ' S9 D  p% F& m% |0 k% B
  • 在本例中,您将选择指定成员集作为有访问权限的用户。
    5 M' J8 _1 L$ W

0 O% w% x: g) C# Y# y图 12. 选择报告访问的方法
8 U. a1 H7 a" X% Q& e" ^% A7 Y3 @% M
  • 现在,选择在 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 成员列表旁边的复选框,从而指定具有报告访问权限的用户(图 13)。
    * Y" s0 L5 c- ]( R" ^# F

, ]+ ?* Y' `0 g( o# {# h) Q. o& P图 13. 选择可以访问该报告的用户3 J$ h3 ^, P) D* }, s1 h& e- ?

5 W" K* I% ~3 U3 m( P" h配置电子邮件通知4 j  e# O# B6 C  u- j+ @
选择用户之后,为报告配置电子邮件设置。
4 I& B, E1 v- D- s
  • 首先,单击黄色的编辑铅笔,可以指定由谁发送电子邮件。
    . V# {! U* T9 ]+ f6 A& D0 `

0 F! n1 s7 L9 \& [% w图 14. 选择将会发送电子邮件的成员, A3 U" @: H! R1 K

# d; L. T6 \5 m) W! {
  • 接下来,在 Edit Email Settings for Report Type 窗格中,单击 LookUp 启动一个弹出窗口,您可以在该窗口中关联电子邮件发件人的姓名。
      L9 T6 _: D) U& y  V, g  s4 d$ ]8 B
    • 输入姓名并按下 Enter 以获得所输入姓名的结果。
    • 单击姓名,将其关联到视图。! u3 `, V9 L$ t+ w& _# b- v

! P- o  y! X/ k' P& d图 15. 查找成员,以关联一个电子邮件发件人
7 s8 _; Y% g# @6 t' b$ }; x3 o
' B& M3 K% H8 J1 _Sender 字段现在已与 Report Type 视图的 Email Settings 中的指定成员关联(图 16)。该视图也包括:
- c1 C4 h. v" j/ {, y
  • 模板
  • 标题
  • 描述
  • Email 日期 (用下拉菜单进行选择)
  • Email 时间
    4 C& q2 C, R: Y& b
' ]! d& [4 c' r
图 16. 已关联发件人
. {+ p1 K3 H; t. }) G2 x2 i# R2 c) o
接下来,您需要选择以下方法之一来发送电子邮件给不同的用户(图 17):
' k5 S5 T! l0 t/ n2 F' t
  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图
    % s" F! |) r( }8 T8 ?
  • 在这里,将选择 特定的成员 作为接收电子邮件通知的用户。
  • 然后单击 Next9 v# V4 W4 F! W. E/ `
+ V4 h* T, H! b" f
图 17. 选择一个电子邮件收件人的选项
6 H9 ]* n2 e+ ]7 P) {$ k- [4 K. i/ t1 S8 ~( w' R# t/ n+ j
  • 在下一个屏幕的 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 列表中(图 18)选择电子邮件收件人,像您选择电子邮件发件人时的操作一样。
  • 单击 Finish
    ; i: J6 `& t/ A; _1 `: M  `2 r

% ~0 f" S6 l$ c  E  \$ Y; @图 18. 选择电子邮件收件人
3 J2 ^% n. }( o3 X' N
7 _( e' Q2 X' J生成报告; {' w+ ~: w2 e
  • 在电子邮件设置完成后,单击报告名称,以指定标题和单元格设置。
    6 {  Q8 E) G! f" e5 b8 W

( F. v3 F) Q6 w图 19. 显示报告属性的 Report Types 屏幕
# |3 @, D: _- G2 V9 r; d- |2 K/ ^" a/ \0 T  I: W) ^' G
  • 在下一个窗口中(图 20),在 HeaderTable Cell 字段中填写您希望在报告上显示的内容。
  • 为报告选择适当的页面大小和方向。在默认情况下,页面大小将会是 A4,而方向是纵向。
  • 填入这些信息后,单击 Generate Report 按钮
    " ^7 M6 P9 c* {% g: M
- m* {. y. d. J' e' S4 q
图 20. 指定 Header 属性和 Generate Report: z2 p4 I4 }" y: v

6 F1 f* l$ y! x# w4 M0 h下一个屏幕(图 21)显示已成功生成报告的消息。2 o; O0 g+ r! b" d3 o
  • 单击此处的链接以查看报告。3 Z7 a5 }2 e. g0 P9 \/ [7 E; y
  R/ n2 K5 s8 r$ l! m( M6 a
图 21. 成功生成的报告
$ t, E7 \- {# D# W+ ^- f& f2 Y- i5 E. r* H
图 22、23 和 24 显示来自同一个样例报告的几个页面。/ g- u% g9 b# }( S1 ~, M& [

( C* K" o" ^) T, x5 U; P+ j图 22. 报告显示8 X/ B$ x) ^/ _
4 e7 S& |( K4 u0 ?) A; J; F
$ U+ H$ G0 a$ m  U% U
图 23. 报告显示,续" L9 Y$ ]. N4 w1 P5 M/ W9 `
% W' j0 p+ {0 V. A9 K1 G8 N

1 b4 }2 {; O" z( ^1 D图 24. 报告显示,续2 V* F+ f( I+ n4 E6 E! k+ N/ T
3 Y, i( g5 q3 X3 v9 Q6 G* v
  ) w2 w  K( \" A: ?* m

0 C1 h. h4 `& X, J# [+ z- V" ?' d( T8 }+ l% F

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 楼主| 发表于 2013-2-2 13:47:35 | 显示全部楼层
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