【RDMS系统】集成化研发管理平台MainSoft使用心得

CMStruggling

RDMS_系统管理_InfoShare设置

" Z1 c) a2 z5 ?. s# f$ H信息共享系统 InfoShare

8 n; K% U9 n, Y首先登陆系统后台，InfoShare部分：
: k& _, o' I# K


分为信息栏目管理和论坛栏目管理：

其中信息栏目管理可以设置权限：
$ c1 p3 Y& @$ q- U; I% m


" N3 |* b& h4 O5 p% h# ^: g) K6 |论坛栏目管理是一个交流平台：
) H, _: f0 v; i4 K1 s4 p
1 O! \! P; J; [7 x* Q# U; E$ ]

搞定RDMS系统InfoShare设置。
% O) d5 e3 b. c9 r
9 `: l1 d3 i( n+ r[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:16 编辑 ]

CMStruggling

RDMS_Portal

个人工作台 Protal
5 f, l' W/ r$ d; A5 x0 O9 z, `$ c
Portal是基于Web的项目管理系统的个人工作台，它包括项目任务、缺陷跟踪、问题跟踪、风险跟踪、变更控制、项目评审、项目会议、工作日志等功能，具体功能和相对应的项目视图类似。个人工作台的首页可以根据我的客服工作、我的协同工作链接到相应的视图中，同时还可以查看到论坛中的所有帖子和信息栏目中所有的信息，并可以对信息进行功能操作。用户可以根据使用需要对个人门户的显示进行功能裁剪裁减，首页设置。
( u5 Q* W: A+ p3 r+ s3 ?- r
登陆RDMS系统Portal：
& p+ y: i; C6 ^9 x8 i
" T0 f9 p9 W0 h8 ^9 a, B9 G

可以对个人工作台进行“功能裁剪”和“首页设置”：



- G; N3 a5 t) a. }/ N" I( e. ~
9 i3 |: T4 r; b$ z! D# ]2 T
) X' n5 N8 b9 X' W具体我的工作台左侧部分可以相应进行相关功能（以下在各个子系统中会细述）：

. r7 `; T6 I0 v# g' X2 y8 j

搞定RDMS系统Portal子系统。

" \2 j) X! G$ `7 L[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:17 编辑 ]

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RDMS_Future_规划与监控
7 S5 W* }/ T4 v9 H4 G6 b
9 R2 {! Q# g* g5 A  n5 q5 K5 vFuture系统

Future是基于Web的项目管理系统，主要功能有：立项和结项，项目规划与监控，风险跟踪，变更控制，需求管理，测试管理，缺陷跟踪，质量保证，问题跟踪等。
% h1 L; O) _/ u6 R: o, T/ R( YFuture适合于管理中大型IT研发项目（达CMMI3级要求），目标是“让项目管理变得简单有效”。主要客户是国内IT企业，主要最终用户是IT企业的研发主管、项目经理、开发人员、测试人员和质量管理人员等等。
; ]2 U6 ^  q# _# L' N: N
规划与监控

/ T; Q# V% K( X2 }" a; j# `登陆Future子系统：

  O! I# w  G. a' B1 c& O8 Q

3 h6 [, f( J, q项目计划：制定项目计划。

! r# {$ Q# k- T7 c3 j9 x! _! g% f项目成员：添加项目成员，分配角色。
; T) B- z2 G; H4 _) D& c% N% Y+ f
/ ?& u* N4 j) M) g4 e; M1 V/ s8 G( a任务进度：项目经理制定任务进度计划，任务执行人填写执行信息。可以绘制Gantt图，对比计划进度和实际进度；可以导入导出MS Project的任务进度文件。
4 h  J7 H0 `6 S6 y/ @& p
任务进度是Future系统最常用的功能。任务进度的操作比较多，分布在任务树形列表、任务列表、变更历史、Gantt图和饼图的页面中。Future不仅可以生成任务详细信息的报表，还可以生成任务周报。
; b3 ~; U# l: p在新建任务的时候可以选择不发布任务，等下次要发布的时候选择批量发布功能来实行对该任务的发布。

每个执行人在填写自己的执行情况后，能汇算任务的执行工作量、进度等。变更历史是对项目任务变更的记录，能有有效的监控任务执行的情况（对应变更必须先要到变更控制申请并审批后才能生成）。在对应里程碑进行评审时，里程碑会与项目评审相关联（提示：这是单方面关联，在项目评审功能是无法关联到里程碑的）。
Future可以导入、导出MS Project数据文件。有“写”权限的用户可以导入MS Project数据，有“读”权限的用户可以导出MS Project数据。如果用户已经使用MS Project创建了任务计划，那么不必再在Future中重复输入，直接导入MS Project 数据文件就可以了。用户也可以把Future中的任务信息导出为MS Project数据文件。
另外，用户可以用饼图来统计人员工作量，用Ganntt图来查看任务执行信息，同样这两种图也可以导成PDF格式，或者直接打印

操作方法：
3 m4 T9 W7 r: d/ |& Q6 r0 p（1）  新建任务：阶段名¬—>右键功能菜单—>新建任务—>提交—>返回任务详细页面  
9 Z& y. Y" U  }7 N# ^6 o（2）        删除任务：任务名—>右键功能菜单—>删除—>返回树形任务列表
（3）        复制为新任务：任务名—>右键功能菜单—>复制为新任务—>返回任务详细信息页面
/ b6 V4 z0 q8 a9 y1 {' Z- z（4）        批量发布任务：页头—>批量发布任务—>返回树形任务列表                                                                                                                                                                                                                                                         
- l7 N6 j; Z8 W: ]5 m1 A7 j（5）        新建里程碑：项目名、阶段名—>右键功能菜单—>新建里程碑—>提交—>返回树形任务列表  
（6）        变更里程碑：里程碑名—>右键功能菜单—>变更―>提交—>返回树形任务列表
7 f; P: ~5 K3 j, s! C（7）        变更任务：任务名—>右键功能菜单—>变更—>提交—>返回树形任务列表
（8）        发起评审：里程碑名—>右键功能菜单—>发起评审—>提交—>返回项目评审的详细信息页面                                                                                 
# u$ |/ B. m+ e# x& R/ h5 w（9）        删除里程碑：里程碑名―>右键功能菜单―>删除―>返回树形列表
（10）        复制为里程碑：里程碑名¬—>右键功能菜单¬—>复制为里程碑¬—>返回里程碑详细信息页面
（11）        新建阶段：项目名—>右键功能菜单—>新建阶段¬—>提交—>返回树形任务列表
（12）        修改阶段：阶段名—>右键功能菜单—>修改—>提交―>返回树形任务列表
（13）        删除阶段：阶段名—>右键功能菜单—>删除—>返回树形任务列表
（14）        填写执行情况：任务名¬—>右键功能菜单¬—>填写执行情况¬—>提交¬—>返回树形任务列表
- _, s5 H3 a9 p+ z（15）        审核任务：任务名¬—>右键功能菜单¬—>审核任务¬—>提交¬—>返回树形任务列表     
4 l' m% ?% H% g! k1 b注意事项：
% k8 l, J0 C0 p( w7 |( ]（1）        用户在删除的时候要谨慎，只有完全没有用处的任务、阶段和里程碑才可以被删。
（2）        任务执行人要及时填写执行情况，才能绘制完整的Gantt图和饼图。
; v- q' Q# \9 _" X  l1 {* Z8 X3 u（3）        已发布的任务和里程碑只能“变更”，不能“修改”。

) E$ d; k, q6 z- A* ^任务进度（百分比）的计算方法：
假设：任务有1个或者多个执行人，每个执行人已填写其执行工作量和进度。
计算方法：任务的进度百分比是根据当前执行工作量与总工作量的比值来计算的。执行工作量是当前发生的工作量，但是总工作量要到任务结束才知道，所以用“当前工作量/当前进度”来推算“总工作量”。
5 [0 n# G2 W4 [& k0 ]举例如下：
4 P) }0 w. J  c) y9 J: F任务T有3个执行人E1,E2,E3，其中E1的执行工作量是EW1,进度是EP1；E2的执行工作量是EW2，进度是EP2；E3的执行工作量是EW3，进度是EP3。
9 n7 z5 r1 F/ A# g1 K则T的进度是（EW1+EW2+EW3）/（EW1/EP1+EW2/EP2+EW3/EP3）×100%。
计算任务进度时的限制：
  s) V' E8 u' X/ e! k! O1 ^; Z; y        如果该任务未开始，则直接返回任务进度为0％；
: |7 }7 I( s  D0 |: U. R  x* o* U        如果该任务已完成，则直接返回任务进度为100％；
# y$ T$ J; G1 e5 @- B        如果某人的执行状态是未开始，则用任务的“计划工作量/执行人数量”来推算他的总工作量。
- T: m# W, O& Y0 G& n3 ~) ?
项目评审：按照“发起-评审”的流程进行项目评审，可以和里程碑关联。
! ^. E4 Z* \$ Z! |& o9 q
用户按照“发起评审－>填写评审意见”流程进行项目评审。每个评审人给出评审意见，评审负责人给出评审结论，用户在评审中可以直接报告问题。在新建评审时外来人员也可以登记到该项目评审中。在详细信息页面可以看到完整的申请、评审的信息。

  r/ \3 S4 q7 @7 t
  y+ t! L# X) _) T项目成本：记录项目预算和项目实际开支，可以绘制对比图。

9 s3 Y1 R# e( i; c& W项目成本有三个列表：实际开支列表、预算列表和阶段统计。“预算”或者“开支”记录，可以绘制成饼图和柱状图，并且导出为PDF格式或直接打印。饼图是按预算和开支绘制的，而柱状图是根据费用类型和阶段，绘制成预算和开支的对比图。 Future允许将“预算”或“开支”对应到任务阶段，可以进行阶段统计分析。

提醒：Future的成本管理功能比较简单，主要用于帮助项目经理或领导及时了解项目的预算和开支情况，不可当作财务软件来使用。

8 `* R2 f8 a5 _2 s$ I9 o1 s- Y设备资源：记录本项目的设备资源使用记录。

设备资源是对用户已有的设备进行统一有效的管理，可以让用户清楚的知道项目中所有设备的责任人、状态和用途。在Future中的设备资源是没有操作权限的，只有在Office中的设备管理可以对相应的设备进行记录。

搞定RDMS系统Future子系统“规划与监控”部分。
. _9 ~9 V; e4 k1 Y* O
  a# h+ p- ~3 v[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:19 编辑 ]

CMStruggling

RDMS_Future_风险与变更
2 X+ d$ E( {2 D/ m6 |
7 H0 T* Q/ ^4 ]0 m9 cFuture系统

0 d1 T2 W9 F; ?9 X6 o# E. F风险与变更

* O5 X/ `, q' M& F2 f

, Q7 Y! I5 g! R& B* C( U- u% C# y风险跟踪
+ h, }  ]9 j6 r4 y3 H( {% v
% ]7 Z! ]- M" V) x- Q4 L5 _4 O风险跟踪是对项目中存在的风险进行记录与跟踪，它的功能与Future系统中最常用的缺陷跟踪的功能很相似。
1 \( v" b; m1 w' d2 M
) {( v+ w4 ?7 V6 e: \9 D# J操作方法：
（1）        新建风险：右键功能菜单—>新建风险—>提交—>返回风险列表
（2）        修改风险：右键功能菜单—>修改—>提交¬—>返回风险列表
4 _. w! Y; w5 j0 O  Z8 ^! r) n（3）        重新指派：右键功能菜单—>重新指派—>提交—>返回风险详细信息页面
（4）        处理风险：右键功能菜单—>处理风险—>提交—>返回风险详细信息页面
（5）        审核关闭：右键功能菜单—>审核关闭—>提交—>返回风险的详细信息页面
（6）        重新打开： 右键功能菜单—>重新打开—>提交—>返回风险的详细信息页面
（7）        删除：右键功能菜单—>删除—>返回风险列表
% V# O+ U8 g# ?$ Z% G: `% e& V


变更控制
* {) N# T& M) _1 r% ~2 ]$ J
) N$ X" |1 ~$ C7 {. p) D8 |. [变更控制是对所有变更的一种管理，它对应任务进度和项目需求管理中的变更。项目成员可以按照“创建－>审核”流程进行变更控制。变更控制与任务进度中的变更是相关联的，变更控制中的变更标题就是任务进度中的对应变更。
+ ^# S' b4 S: J" @& J+ A变更控制的主要操作放在右键菜单中，可以生成报表、HTML和PDF两种格式的报表，也可直接打印。
3 v7 F7 O' g! ?' f7 v0 p9 }4 g" d* x- x
操作方法：
（1）        变更申请：右键功能菜单—>变更申请—>提交—>返回变更控制列表
/ \$ J* M+ |/ N7 Z8 g1 a（2）        修改变更申请： ¬右键功能菜单—>修改变更申请—>提交—>返回变更控制列表
（3）        审核变更：右键功能菜单—>审核变更—>提交—>返回变更控制列表
（4）        删除：右键功能菜单—>删除—>提交—>返回变更控制列表。
- S' ?9 ]+ n3 M# w7 u7 A
( ?4 h! Z5 k! @3 C8 z
; c# z4 j1 r% `7 v* v
搞定RDMS系统Future子系统“风险与变更”部分。
+ O  y( P& v/ Y/ F
[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:22 编辑 ]

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RDMS_Future_开发过程
6 W6 ]& ^$ e  G2 R- a
Future系统
0 n  v, P) A4 \9 o) V& H4 f
- I/ p+ R; V& T2 M* T8 i3 c开发过程
! a1 y: d4 t, p) Q# |


# v, k4 o+ }0 A' ], ~' x3 x* _& |' M客户需求记录
客户需求管理是对该项目客户所有需求和建议的记录，项目成员将需求调研过程中获取的客户需求建议记录到客户需求列表，并且生成客户需求详细信息报表。


. @1 Q- ?4 @, k8 V
项目需求管理
% ?* l6 ~; `% M用户可以定义完整的、树型结构的项目需求树（含目录和需求文本）。
6 b& G6 G. ?/ x1 g9 Z6 b提示：项目需求变更后在详细页面会出现版本变更历史，反之没有变更是不会出现的。



版本管理
9 b* v1 r7 j) \版本管理是对新版本发布进行的管理，它可以与缺陷相关联。
1 M7 T* I2 Z4 a/ x' r' ~
; l# Y; @7 w) y& b5 S
; e8 E3 j( e3 V2 M$ H
( O6 U. l. l7 o% J( f测试管理
在Future中每个需求都有对应的测试用例和测试记录，以及关联的缺陷情况。有“写”权限的项目成员可以撰写测试用例，填写测试记录，查看与该测试用例相关的需求信息、关联缺陷、文档和附件，并生成报表。
; R) H3 ?& B6 o% o9 @. o
# J; }; C# v5 L9 p; [9 y" p

3 j; G2 m& l) S$ w, M2 Q缺陷跟踪
缺陷跟踪是Future系统最常用的功能，它可以对整个项目所有问题记录进行跟踪。在跟踪的过程中有权限的项目成员可以进行新建、修改、跨项目转发、重新指派、处理缺陷、审核关闭、重新打开等操作。有权限的用户可以把原来的缺陷复制为新缺陷。另外在缺陷的详细页面中的操作记录与修改历史的区别在于：操作记录只是记录下缺陷修改的时间、缺陷接受者和缺陷编号，而修改历史是记录了修改缺陷的详细内容。提示：新缺陷趋势图只统计隔天的数据，当天的数据无法统计。



维护记录
维护记录是对项目进行维护时的记录，可以生成Excel文件，直接打印。

) V1 I" {, W$ c

搞定RDMS系统Future子系统“开发过程”部分。
# d* q. P+ n0 s! t0 \' l9 T
0 i- I# c+ G. R' k/ O1 y' w[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:29 编辑 ]

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RDMS_Future_支持过程

Future系统

" e7 Z* F, J5 J/ u支持过程
% ~. l( \0 H; m0 |% x& T( p


质量保证
5 `' n: B& G6 U% k2 l* T质量保证就是项目的一个质量报告。质量保证中的报告问题是与问题缺陷相关联的。
可以导入质量保证模板（后台设置好的）：
4 x8 Q8 A1 p) B9 H) ?


; r# d2 r" r, R8 I; ^) ^1 H问题跟踪
问题跟踪的功能与缺陷跟踪相类似。有权限的项目成员可以进行新建、修改、重新指派、处理问题、审核关闭、重新打开等操作。
! G$ I' S# q0 U) z. [. F( G3 g

$ E% J% D+ {' X. z1 O9 K9 O! y# Q
工作日志
* n8 T  O6 x, t: f8 F, B有权限的项目成员可以新建、修改、删除工作日志并且可以对日志发表评论。项目经理看过该日志后在列表页面会有已阅读的标记。
  m7 O+ l/ V/ ~! |/ F: \. y  P5 U

9 p6 v  H+ j; n1 z, Y( A  f
工作汇报
工作汇报是所有项目成员对自己在一周、一个月或者其他时间段的工作总结，可以直接导入工作日志。所有用户可以对工作汇报做出评论。

9 i* P1 |& k# j. H+ ^
7 ~4 j6 d& B( \! z
项目会议
2 {7 w5 O! z, {! G4 B' Z) J有权限的项目成员可以新建、修改项目会议。

0 k, q& t3 c- H. {7 ~- _) A* }

7 I. C6 |5 x0 h: K1 ]7 V搞定RDMS系统Future子系统“支持过程”部分。

( {9 W4 [9 U8 U3 K/ I6 A, ]: l$ M[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:34 编辑 ]

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RDMS_前台界面_系统管理视图
' L2 m/ N) ^* |+ w; f6 m3 ]" }
当在后台对某用户授予系统管理权限后，用户登陆前台可以访问系统管理视图：
: M8 R/ p9 d+ N# R# O0 E

$ A8 c/ @0 q4 U( \9 J. @: i
其中“公共设置”里的“组织结构”、“人员管理”、“内容模板管理”、“审批流程管理”；Future设置里的“立项与结项”与系统后台admin设置方式相同，只是该用户只有对其所管辖范围内的部门有系统管理权限。
  R9 o$ q4 M3 r
7 U; X' @" ^0 K搞定RDMS系统前台界面系统管理视图。

* Y5 d& s( k& H! j2 p  [[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:37 编辑 ]

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RDMS_DocCenter
( ~- e1 }5 w3 ~4 b. L  T
1 b# O# g/ a6 L3 n文档管理系统 DocCenter

文档管理系统DocCenter是基于Web的文档管理系统，主要用途是管理所有与研发相关的文档，便于企业积累和共享知识财富。DocCenter的文件结构分三级：文件库；目录；文件。文件存放在目录下面，目录存放在文件库下面。DocCenter的所有操作命令都在右键菜单中。
, U5 r4 H6 i: T! L$ ]DocCenter的目标是“让文档管理变的更简单”，主要用户是国内企业的管理人员。DocCenter和研发管理平台中的其它软件Future、Satisfy无缝集成，可以相互切换，共享数据。
6 b( \- v( R+ h8 ADocCenter的功能必须要系统管理员先在SystemManager创建文件库、设置用户权限后，用户才可以使用DocCenter。
" v& p7 b9 d  \% c/ y6 \
( l, b9 D2 s& `. r! {8 W; jDocCenter主要功能清单：

文件库操作：系统管理员可以“创建、隐藏、删除”文件库，可以上下移动文件库。
8 s2 w7 S9 g& A0 r4 b+ y# U
研发管理平台内置了Future文件库、Satisfy文件库、Cooperate文件库、CVS文件库、SVN文件库和自定义文件库，系统管理员可以在系统管理下“创建、隐藏、删除”新的文件库，可以上移、下移文件库（改变文件库的顺序）。注意:只有系统管理员才能够对文件库进行操作。

& q' ?( A+ N8 ?1 M) r目录操作：有权限的用户可以“新建、修改、删除、移动”目录。
7 l: ?$ D  S0 `7 f+ M3 x6 r/ ?
* h* y" D+ i' H+ z/ v设置权限：系统管理员可以为用户设置权限（读，写，完全控制）。如果没有为子目录设置权限的话，那么子目录继承父目录的权限。
& b. I& h9 [3 ?: j! e
& X1 s! p1 X# }3 ADocCenter的目录操作是指“新建、修改、删除、移动”目录。系统管理员可以在文件库下面创建目录，并为用户设置权限（读，写，完全控制），如果没有为子目录设置权限的话，那么子目录继承父目录的权限。
8 a+ |# F# C  d  n+ {9 d. j; x3 c在Future软件中，每次创建新项目，Future文件库中会产生与项目同名的目录，项目经理拥有该目录的“完全控制”权限，他可以给别人设置该目录的权限。如不是项目经理那么要在系统后台设置权限。有权限的用户下载文件后生成下载日志，会具体的显示出下载者、下载时间、IP地址等。
1 ?) v! A9 N+ d4 f6 N" r- L# C
6 c! z" p$ x5 _3 ~操作方法：
(1) 上传文件：右键功能菜单—>上传文件—>提交—>返回文档列表
(2) 新建目录：右键功能菜单—>新建目录—>提交—>返回文档列表
(3) 下载最新版本： >右键功能菜单—>下载最新版本—>返回文档列表
; D0 u" s/ |/ B0 P  U5 I( K9 T# x(4) 上传新版本：右键功能菜单—>上传新版本—>确定—>返回文档列表
(5) 修改：右键功能菜单—>修改—>提交—>返回文档列表
(6) 删除：右键功能菜单—>删除—>提交—>返回文档列表
' G: k# U, D  B) M(7) 移动到：右键功能菜单—>移动到—>确定—>返回文档列表
(8) 审阅文件：右键功能菜单—>审阅文件—>提交—>返回文档列表
(9) 删除最新版本：右键功能菜单—>删除最新版本—>提交—>返回文档列表
' t  r7 H+ m6 b(10)版本历史：右键功能菜单—>版本历史—>提交—>返回文档列表
  ~! K( I. Z# h/ ^5 z& b; ~* Q# L(11)锁定：右键功能菜单—>锁定—>返回文档列表
(12)解锁：右键功能菜单—>解锁—>返回文档列表


9 q* z9 i( \0 [文件操作：有权限的用户可以“上传文件、下载最新版本、上传新版本、修改、移动、审阅文件、删除文件、删除最新版本、版本历史、锁定”目录。
- L5 q" G4 J+ O% f
用户可以在DocCenter中搜索文件：先选择文件库，然后输入文件名、简介、更新者（三者至少输入一项），点击搜索按钮，得到搜索结果“共搜索到X个文件，其中您有权访问的Y个”，并显示Y个文件的列表，用户可以浏览、下载这些文件。
- k6 K+ F+ |0 Y0 J4 r0 L
搞定RDMS系统DocCenter子系统。

  T7 I( j5 N. L& b$ C[ 本帖最后由 CMStruggling 于 2009-6-10 12:39 编辑 ]

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RDMS_Satisfy

客户管理系统
! y. D$ r: E5 @& j& t9 k

% T( J" g+ Z2 d! O1 G
Satisfy是基于Web的客户管理系统，其目标是“让营销客服变得简单有效”。主要功能有：客户信息管理，营销管理，客户问题受理，客户需求记录，维护记录，客户留言答复，客户交流记录等。
Satisfy的主要客户是国内IT企业，主要最终用户是企业的营销人员、客服人员和开发人员等等。
* F9 ~" ?" r6 r1 e$ Y
1)客户信息管理
$ M8 s8 K# O! C9 U% y
1.1)客户公司信息
拥有权限的客户服务人员可以对企业客户列表进行维护，并且查看生成的统计饼图。用户在企业客户详细页面可以看到与该企业客户相关联的问题、需求、维护和销售等等。

. I  ~% k- ]1 _# O% ]2 \操作方法：
（1）        新建客户：右键功能菜单—>新建客户—>提交—>返回客户列表
（2）        修改：右键功能菜单—>修改—>提交—>返回客户列表
. `! }4 q& U- K' F7 S% @（3）        新建联系人：右键功能菜单—>新建联系人—>提交—>返回联系人详细页面
（4）        删除：右键功能菜单—>删除—>返回客户列表
' h! b& _. d1 G$ M* ]
" ]4 @5 O4 }( e1.2)客户联系人信息
联系人可以是个人客户，也可以属于某个企业客户。联系人可以凭借客户服务人员预设的登录帐号和密码，以客户的身份登录Satisfy系统，查看相关的信息。客户也可以登录到Satisfy系统注册，然后由客服人员会对该客户进行审核方可登录。有权限的客服人员也可以停用和启用某个联系人。

, J5 M  t) P$ V. W( R9 \) ~1.3)未审核联系人
客户在Satisfy系统注册登记后，有权限的客户人员对该客户进行审核，审核通过后会电话或者是Email通知该客户。
1 U8 X9 l7 k7 U& o, Q' d% e
2)营销管理

+ t+ ^9 z( E  G6 N- ~! I2.1) 营销计划
营销计划是为了完成企业战略规划所制定的任务和目标。在Satisfy中可以预先制定营销计划来提高该客服人员的工作效率与质量。
; g5 z5 X- x  K# }
' Y/ ^8 F3 |4 o2 H0 P/ `2 j4 w2.2) 销售跟踪
销售跟踪是将客户的意向、跟进、实施、服务等有机结合起来，形成一个完整的销售与客户管理信息平台。 它是将潜在客户变为现实客户，从而提升销售量、提高用户的满意度，并增加企业竞争力。
* u1 ^: [9 q0 ?/ K; X, D) I
3)客户问题受理

/ U/ V, ~6 t  f1 A8 L% h3.1)客服分类
客服分类是对所有问题进行的分类，它分为：主分类与下级分类。在删除客户问题分类的时候检查是否已经有客户问题跟此分类相关联，如果已经有客户问题跟此分类关联则不允许删除。当分类状态为无效时新建问题是无法查询到该分类的。提示：页头的添加是新建的主分类。
2 J2 q+ O$ Q" q
  s* e$ E' P6 A/ a. }3.2) 所有客户问题
客户问题受理是根据客户的建议在第一时间传达给项目组的其他成员。同时，也可以作为客户和项目组沟通的平台，让客户及时了解到自己的建议是否被处理并采纳。

3.3)我受理的问题
我受理的问题只显示当前用户所有接受的问题。右键功能菜单只能对问题进行修改、重新受理和审核关闭，但在问题详细页面还可以生成工作单、生成任务和生成缺陷。
5 c& o) d& I, y8 \9 F2 E
- O+ x$ f& m. [3.4)我处理的问题
$ M1 p: a6 e' Q在接受客户问题后可以生成的任务、工作单和缺陷并且都会与相应的具体功能关联。

4)其它
% h! ]7 k9 e0 u& w3 N
  D5 m, [% R' W+ |$ b4.1)客户需求记录
客户服务人员将需求调研过程中获取的客户需求信息输入Satisfy进行统一管理。客户需求管理对于客户和项目组其他成员也是可见的。Satisfy中的有权限的客户服务人员可以进行“新建、修改、删除、处理、查看汇总信息”等操作，并可以绘制成饼图和柱状图.
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4.2)客户留言答复
+ P  j1 t: r  Q7 h: }/ I  m* i( @客户服务人员可以通过客户留言答复功能，查看客户的留言，并及时给予回复，用列表的形式展现，更便于双方的沟通。有权限的客户服务人员可以进行“回复、删除”等操作，并选择回复的内容是否公开。

4.3)维护记录
! V0 ]- s* F6 o! d维护记录是对项目进行维护时的记录，可以生成Excel文件，也可以直接打印。
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. B. v2 J- X, h4.4)客户沟通记录
" A# c; p( o: p3 r; l6 J客户沟通记录是与客户沟通时的记录，可以生成Excel文件，也可以直接打印。
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8 Z  b3 n! l' Y搞定RDMS系统Satisfy子系统。

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CMStruggling

RDMS_Office
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( I1 Z5 C  V" G* X7 |8 u1 j行政办公系统 Office

8 }$ j9 L; Z5 k! y5 ^

Office是基于Web的行政办公系统，主要客户是国内IT企业，最终用户是行政管理人员、研发人员、营销客服人员等。主要功能有：
◇ 行政管理，主要功能有：设备管理、会议管理、培训管理、出差申请、出差登记。
- ]* f, I' g9 y& B- G! O( J! W/ a1 @4 O◇ 人事管理，主要功能有：员工档案、员工变动、加班管理、请假管理。
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+ x0 k: }- G5 o4 ^9 G7 m/ v1）行政管理
1.1） 设备管理
- r( V9 u2 O' c" Z, ?7 S) H有权限的用户可以填写设备信息、记录设备的使用情况，与Future中的设备资源相关联，但两者有的区别：
（1）        Office中可以直接对设备管理进行直接操作，但在Future中只可以查看设备的详细信息。
* J2 s/ y" s: G3 y（2）        Office中是可以查看到所有的设备情况，但在Future中只可以查看到该项目关联设备情况。
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9 k( V  X( w  [& J1.2）会议管理
会议管理的功能与Future中的项目会议功能是相同的，但两者是有区别的：Office中是可以查看到所有的会议记录，但在Future中只能查看到该项目关联的会议记录。
6 r  L" @! x0 z! y( ?
1.3）培训管理
7 y8 I) J1 c7 p培训管理是为了有效的对培训记录进行管理，有权限的用户可以查看到所有的培训记录。
1 ?4 E5 ?# u( S6 M! s! M
1.4）出差申请
出差申请是事前差旅申请，通过审批后才可成行。
7 V; d# w5 w2 \8 c& B: a( ~* B
1.5）出差登记
' E4 v. D: V1 v7 [$ R出差登记是出差后进行的差旅登记，在新建出差登记的时候可以关联该出差申请单。

2）人事管理
2.1） 员工档案
员工档案必须要系统管理员先创建“人员”，然后再由有权限的用户填写员工详细档案，用户本人可以在此功能中修改自己的基本信息。
. }$ A) t  ?2 |6 b  y
# u5 z4 D, y" h, {; Q6 t2.2）员工变动
( l4 D& @5 j2 u  z: _+ g员工变动是为了方便人事部门记录员工内部调动、离职信息等情况而设立的功能。
9 q- W4 H5 W# L4 n# c
2.3）加班管理
4 I+ S- M) k. m3 v% k/ U加班管理是对事前加班的申请和事后加班的登记，有权限的用户可以对加班单进行审批。
5 @$ A/ [  i$ Z( z
2.4）请假管理
6 c2 T- U6 T$ {# I请假管理是对事前和事后请假申请的登记，有权限的用户可以对请假单进行审批。

搞定RDMS系统Office子系统。
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